小摩:维持招商局港口(00144)“增持”评级 目标价升至13港元-世界时快讯


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智通财经APP获悉,小摩发布研究报告称,维持招商局港口(00144)“增持”评级,考虑到最新经营数据,目标价上调至13港元。

报告中称,考虑到今年港口行业充满挑战,而公司股价年初至今跑赢同期指数表现约3%,预计近期投资者兴趣回升,主要是由于港口吞吐量恢复,憧憬第二季趋势持续,以及看到招商局港口在市场及经济放缓当中,仍有能力适度提高港口费率。

该行认为,随着国有企业改革成为受欢迎的投资主题,招商局港口的高现金余额可为投资者提供具有吸引力的股息回报(派息率40-50%,股息回报约9%)及进一步并购机遇,预测去年下半年税后净利同比下跌3%至40亿元。

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